1. キッズ・アー・オールライト(PLAGUES with h the Organ King)
2. SAEKO&MINILLA~サウンド・イン・スペース(砂原良徳)
3. 八月の濡れた砂(渚ようこwithクライマックス)
4. M17(KEN ISHII)
5. 歌う暴れん坊(MAGUMI with THE THRILL)
6. 赤い鳥逃げた?(ボーン・フリー・レッド・フィーチャリング・HARA MIDORI)
7. フィール・イン・マイ・ハート(高木完)
8. 髪がゆれている(マイ・フェイヴァリット・シングス・アー……)
9. スネイク・ヒップ(ソウル・ボッサ・トリオ・フィーチャリング・ナーゴ)
10. かえせ!太陽を(G.H.Q.)

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