- ドゥー ワ ディディディディ/スリーファンキーズ
- リーリン アンド ロッキン/富松千代志 ダニー飯田とパラダイスキング
- ロックン ロール ミュージック/尾藤イサオ
- アイ ゴー トゥ ピーセス/寺内タケシとブルージーンズ
- ロール オーヴァー ベートーヴェン/内田裕也
- 悲しき願い/尾藤イサオ
- ヘルプ!/内田裕也 尾藤イサオ
- 朝日のあたる家/日野皓正 寺内タケシとブルージーンズ
- ハート オブ ストーン/内田裕也 寺内タケシとブルージーンズ
- シンキング オブ ユーベィビー/尾藤イサオ
- プリーズ プリーズ ミー/寺内タケシとブルージーンズ
- 抱きしめたい/スリーファンキーズ
- ヒッピー ヒッピー シェク/赤木良輔
- クルエル シー/ブルーコメッツ+ブルージーンズ
日本コロムビアのvol.1と違ってこちらはかなり迫力あるエレキサウンドが聞けます。それでもオーケストラ伴奏によるスリーファンキーズの「抱きしめたい」や「ドゥーワ ディディディディ」などの気の抜けた曲も有り、今聞くと逆に楽しくなってしまいます。寺内タケシとブルージーンズの伴奏で内田裕也が歌うストーンズの「ハートオブ ストーン」や尾藤イサオが歌うデーブ クラーク ファイヴのカバー「シンキング オブ ユーベィビー」などかなり黒っぽくてディープなサウンドです。